1931年，九一八事变数月之前，八卦掌宗师柳泉接到一封密信后，神秘失踪，并留言命弟子沈骥、栾挺前往关外，寻找在哈尔滨的师弟洛海川。 两人风尘仆仆赶到哈尔滨，不料身为哈尔滨武术总会会长的洛海川突然遇刺身亡，随后，两人卷入了一场风波诡谲的武林纷争、家国恩仇之中……